『“ARM+Androd”，地平线要成为应用落地的默认底座。』

作者 | 华芸

编辑 | 何芳

AI 产业有一个被行业广泛引用的坐标系——"五层蛋糕"：自下而上依次是能源、芯片、基础设施、模型、应用。下面几层负责把电力变成算力，越往上越贴近用户，直到最顶层的应用，才把算力做成用户愿意付钱的产品。

如果用这把尺子量汽车行业，会看到它正处在从模型层向应用层跃迁的阶段。从"机器学习+神经网络"到大语言模型，AI 的范式变化过去主要发生在模型一侧；而随着结构转向"训练—推理—AI Agent"，重心开始落到车端——模型要在每一次驾驶和交互里持续推理，并变成用户愿意付钱的功能。汽车由此成为 AI 产业里应用层落地最成熟的场景之一。

近日达成 1500 万套的地平线，是这场跃迁的一个印证。2026 年 9 月 3 日，地平线宣布征程系列智驾芯片累计量产突破 1500 万套：从 0 到 1000 万用了 5 年，从 1000 万到 1500 万只用了 12 个月。截至上半年末，累计定点近 500 款车型，在自主品牌智驾芯片市场份额约 31.9%，排名第一。

但智驾芯片本身并不是真正的门槛，地平线的特点在于软硬一体：BPU 架构与算法由同一套团队一起设计，征程芯片为自己的算法优化，HSD 是跑在自己芯片上的全栈方案。车企拿到的不是一颗芯片，而是芯片、工具链、算法和方案的整包。

这也让它的 2026 年半年报有了另一层读法：授权及服务收入首次超过硬件，占到总收入的 55%。软硬一体里"软"的那一半开始独立变现——行业向应用层的跃迁。

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收入结构：软的一半开始独立变现

上半年，地平线营收 20.55 亿元，同比增长 32.9%，综合毛利率维持在 66%。拆开看，产品及解决方案收入 9.26 亿元，同比增长 14.8%；授权及服务收入 11.29 亿元，同比增长 52.7%，占比由去年同期的 47.8% 升至 55.0%。硬件收入的增速与同期芯片出货量增速基本一致；授权收入的增速则是硬件的三倍以上，增长曲线弹性正在向授权业务转移。

这条线的另一个含义，是"车企自研芯片"不再是地平线的对立面。当车企基于地平线 BPU IP 做自研芯片，地平线的份额以"延展市占率"的形式留在车上。目前在城区 NOA 高阶芯片市场，地平线份额从 17.9% 升至 22.8%，排名第二，第一是英伟达。这个目标的实现路径，本身就是软硬一体向软件一侧倾斜的结果。

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车端：从驾驶到整车的推理需求

行业向应用层跃迁，落到车上是推理需求的增长。2025 年，中国中高阶智驾在智能汽车中的渗透率从 21.6% 升至 42.6%；城区 NOA 仍在爬坡，行业普遍认为它处在规模化的拐点。

地平线 HSD 已在奇瑞星途、iCAR、风云、长安深蓝等品牌量产，到 2026 年底预计完成约 20 款车型的定点与交付，其中包括大众的新车型。

2026 年 4 月，地平线把推理的边界从驾驶扩展到整车。它发布了舱驾融合整车智能体芯片"星空"，以及整车智能体操作系统 KaKaClaw 咖咖虾，同步升级 HSD V1.6。星空用一颗 5nm 芯片取代传统智驾与座舱两套系统，把座舱的数字 AI 与高阶智驾的大模型部署在同一片硅基上；咖咖虾让用户用自然语言同时调度智驾与智舱，物理 Agent、数字 Agent 与端云大模型并行响应，核心功能本地部署。

余凯称，此次发布之后，地平线完成了从芯片到软件、从智驾到智舱的整车计算拼图。

这和 AI 产业的算力迁移是同一个方向。机构预测，到 2028 年推理将占据七成以上的 AI 算力负载；在车上，这意味着智能的重心从云端训练一个模型，转向车端持续、低延迟地跑模型。星空和咖咖虾对应的，正是这部分需求。

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大众案例：软硬一体的极致检验

如果说授权收入是收入结构里的证据，大众合作则是软硬一体在一个全球车企身上的检验。

2026 年 7 月，地平线与大众旗下酷睿程把合作从"芯片+方案"升级为向大众提供 AI 基座大模型的授权，配合在研的 C7H 芯片和 GAIA 世界模型平台，支撑大众在中国自研 L3/L4，首批覆盖一汽-大众、上汽大众、大众安徽的多款车型。

这个案例的价值在于它的形态：大众拿到的是基座模型和芯片，自己在上面做迭代。这是软硬一体被拆开、分别以授权形式交付的一种分形形式。对整个行业而言，这说明车企自研和供应商授权可以在同一台车上并存。

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从好用到爱用：跃迁的最后一段

收入结构的迁移已经发生，车端的迁移还在路上。

"明年高阶智驾芯片市场第一"能否兑现，取决于 HSD 在下半年的放量节奏，以及基于地平线 IP 的车企自研芯片能否按期量产。

星空和咖咖虾解决的是车端有没有能力跑推理，但"用户愿意付钱的应用"还需要生态和体验的积累。余凯判断座舱内的娱乐与交互应用将迎来增长，而从芯片、操作系统到付费应用之间的路径。

地平线市场副总裁陈遥近期的表述，把这个节点说得更直接："对于地平线来讲，我们在这里要做好的事情是真正把智驾的产品做得足够好。我们一开始提出过可用、好用、爱用，现在已经到了好用的状态，怎么把它做得更好用，怎么进一步让消费者爱用。"从"好用"到"爱用"，正是应用层跃迁在用户一端的定义：技术指标之外，用户愿不愿意把它当成日常。

未来不会是一套大模型包揽一切的封闭架构，而是底座和生态先铺开，应用在开放系统上由更多参与者完成。"ARM+Android"的逻辑在这里显得完整，地平线要让自己成为应用落地时的默认底座。

这条路线要求持续的工程执行和对新范式的快速学习。

回看地平线从 2020 年前装量产到 1500 万套、从卖芯片到授权收入过半的路径，这两点已经被验证。剩下的，是把收入结构里的迁移，变成车端每一次驾驶和交互里的迁移。