消息面上，全球半导体设备景气周期持续确认，SEMI年中报告指出，预测2026年全球半导体制造设备总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长，AI驱动的需求正在重塑半导体制造投资格局。

中原证券指出，AI驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产化进程持续推进，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。

截至2026年7月16日 10:29，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，西安奕材领涨0.58%，沪硅产业上涨0.42%，中船特气上涨0.23%；艾森股份领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价2.69元。

从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近6天获得连续资金净流入，最高单日获得6.12亿元净流入，合计“吸金”17.09亿元，日均净流入达2.85亿元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。

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