消息面上，半导体设备需求随存储扩产周期开启显著上行，SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung表示，正在扰乱计算机、汽车和设备市场的存储芯片短缺现象，可能会持续到2030年以后。客户正在签署长期合同，因为“他们认为短缺局面将持续更长时间”。

国金证券认为，AI算力推高高端存储需求，全球存储资本开支整体抬升。测试设备因AI芯片需求爆发呈现高弹性增长，2024-2027E复合增速达21.1%，在海外设备交期拉长背景下，国产设备迎来出海良机，尤其薄膜沉积、量检测和FT测试环节值得关注。

截至2026年7月13日 09:48，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨2.14%，成分股上海合晶上涨11.69%，龙图光罩上涨10.09%，金宏气体上涨9.28%，拓荆科技，芯源微等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)下跌0.86%，最新报价3.13元。

从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.35亿元净流入，合计“吸金”7.62亿元，日均净流入达2.54亿元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。

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