受存储芯片价格外溢传导及中东地缘局势再度趋紧影响，今日早盘A股科技板块普遍迎来一轮调整，相较之下，半导体板块逆势活跃。拉长周期看，半导体产业正处于技术革新与产业升级的关键周期：各AI大模型的持续演进对算力形成刚需，产业链景气度具备较强支撑；AI技术的快速迭代也催生更高性能的芯片需求，上下游企业持续突破硬件性能边界。在半导体设备材料扩产提速、“以钼代钨”等工艺变革不断深化的背景下，板块长期价值或值得关注。

行业层面，本周半导体板块迎来两项重要催化。当地时间6月24日，全球存储龙头美光科技发布2026财年第三季度业绩，盈利与经营数据超市场预期，有效印证了存储赛道的产业景气度；同日，在德国汉堡举办的国际高性能计算大会上，国内头部厂商自研的ParaStor F9000全闪存储系统斩获佳绩，拿下生产型全节点、10节点两项核心榜单第一名，并且创下全新性能纪录，或标志着我国高端存储硬件实力已经跻身全球第一梯队。

与此同时，国内半导体本土化替代进程稳步提速，近期两大重磅IPO顺利过审，成为产业自主发展的标志性事件：粤芯半导体于6月15日通过深交所创业板上市审核，有望为缓解下游设计企业供应链瓶颈、完善本土产业链注入关键资本动能；燧原科技亦通过上交所科创板IPO审查，作为AI云半导体领域的领军企业，其业务布局直接服务于国产算力自主化，致力于提供对海外方案的可行替代。

在产业催化与资金情绪共振下，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交投活跃，已连续三个交易日单日成交额突破6亿元，昨日更是录得8.13亿元的较高值，刷新近一个月以来新高；资金布局意愿同样积极，产品已连续6个交易日获得资金净流入，合计“吸金”7.32亿元，助推最新规模升至35.78亿元，创成立以来新高，流动性优势较突出。

广发证券指出，国产替代与需求升级共振之际，零部件是关键突破口。半导体设备零部件直接决定设备性能与制程良率，设备端景气向上叠加零部件国产替代双重趋势共振，国内零部件企业正迎来历史性发展机遇。

科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）有望受益于AI硬件浪潮和国产替代的双重催化，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达85%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达246%，优于同期中证半导体材料设备主题指数230%的表现。

华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具产品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超2234亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超两千亿的公募基金公司之一。

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