截至2026年3月4日 14点18分，科创半导体ETF（588170）下跌0.93%，半导体设备ETF华夏（562590）下跌0.91%。拉长时间看，截至2026年3月3日，科创半导体ETF（588170）近3月上涨26.88%，半导体设备ETF华夏（562590）上涨25.86%。

热门个股方面，有研硅领涨5.37%，耐科装备上涨3.59%，金宏气体上涨3.26%；京仪装备领跌4.39%，欧莱新材下跌4.14%，天岳先进下跌3.16%。流动性方面科创半导体ETF盘中换手7.75%，成交6.69亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手4.76%，成交1.24亿元。

规模方面，科创半导体ETF近1周规模增长1.76亿元，实现显著增长，新增规模领先同类；半导体设备ETF华夏最新规模达26.03亿元。资金流入方面，科创半导体ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得4.69亿元净流入，合计“吸金”9.17亿元，日均净流入达2.29亿元。

消息面上，2025年全年，我国光芯片相关企业注册量同比增加22.6%至5.07万家，创近十年光芯片相关企业年度注册量新高，其中超三成位于华东地区，占比34.2%；截至3月3日，2026年我国已注册5191家光芯片相关企业。

国盛证券认为，光模块需求持续提升，带动光芯片供需紧缺。根据Lightcounting，全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿美元，2027-2030年增速还将维持在双位数以上，2030年有望突破350亿美元。背后的主要增长动力是AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AI scale-up网络中的应用推广。此外，AI算力需求推动全球云厂商增购GPU，同时部署ASIC芯片、自研交换机网络以降本提效。ASIC芯片集群化重构数据中心网络，提升对光模块数量与传输速率的要求，其出货增长有望带动配套光模块需求快速上升。

相关ETF：科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约50%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。

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