截止1月21日10点33分，上证指数涨0.40%，深证成指涨1.05%，创业板指涨1.44%。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨1.30%，成分股江化微（603078.SH）涨停，海光信息（688041.SH）涨超10%，华海诚科（688535.SH）、中芯国际（688981.SH）、寒武纪-U（688256.SH）、康强电子（002119.SZ）、长川科技（300604.SZ）、华峰测控（688200.SH）、沪硅产业（688126.SH）、有研新材（600206.SH）等跟涨。

消息面上，1月20日，特斯拉（TSLA.US）首席执行官马斯克在社交平台X上发帖称，除非拥有廉价芯片，否则要想每年在太空部署1TW 的人工智能，我们需要的资金实际上会远远超过我们现有的资金。

国联民生研报称，在进行Agent相关的强化学习的时候，需要海量的CPU来构建各种工具和environment。因此，CPU往往比GPU更早成为瓶颈，其效能直接影响GPU利用率、policylag、训练稳定性以及RL的整体收敛速度。

中信建投研报称，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜性能快速提升，生态逐步完善。我们认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备/零部件/材料将深度受益。