截至9:40，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.02%，成分股耐科装备上涨3.54%，京仪装备上涨3.51%，中微公司上涨2.99%，拓荆科技，华兴源创等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨0.85%。

截至9:41，中证半导体材料设备主题指数强势上涨1.54%，成分股江化微上涨10.02%，长川科技上涨4.64%，京仪装备上涨3.55%，中微公司，拓荆科技等个股跟涨。半导体设备ETF华夏（562590）上涨1.27%。

中信建投指出，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜性能快速提升，生态逐步完善。受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备/零部件/材料将深度受益。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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