半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.56%，兆易创新涨4.47%
创始人
2025-12-01 17:38:09
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12月1日，沪深两市震荡上行，消费者服务、有色金属、通信等板块涨幅靠前。截至14点40分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.56%，兆易创新涨4.47%。
东莞证券观点来看，半导体行业投资逻辑聚焦三大主线：一是AI算力需求持续爆发，英伟达数据中心营收创历史新高，云端GPU售罄印证算力基建高景气，叠加台积电上调AI芯片代工需求预期，先进制程及封装产业链有望深度受益；二是存储周期反转确定性增强，原厂联合提价并主动减产加速供需再平衡，手机及PC厂商库存处于低位，补库需求或驱动存储价格进入上行通道；三是国产替代进程提速，国内芯片设计产业规模有望于2025年突破千亿美元，叠加AI大模型商业化落地加速，本土应用牵引下半导体设备、材料及特殊工艺环节国产化率或持续提升。综合来看，AI创新驱动叠加周期复苏共振，半导体板块在算力芯片、存储、先进封装等细分领域具备中长期配置价值，建议关注半导体ETF南方(159325.SZ)的配置机遇。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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