10月以来，半导体及算力行业的相关公司获机构密集调研。数据显示，截至10月20日，A股申万半导体行业以及算力概念板块的上市公司中，有超20家公司在国庆假期后接受调研。

调研中，上海贝岭、德明利等多家行业相关公司披露了自身在存储领域的最新进展与市场预期，并表示，本轮景气度是由技术革新驱动的结构性变化，具备较强的持续性。

上海贝岭（600171.SH）持续完善存储芯片系列产品，推出了应用于汽车等领域的SPI及Microwire系列的EEPROM产品。此外，公司还新推出了NOR Flash产品及DDR5内存SPD芯片产品。德明利（001309.SZ）表示，目前存储市场价格整体呈上涨态势，行业供需关系持续改善。公司PCIe/SATASSD、RDIMM等产品目前已深度适配AI服务器、数据中心等高端场景，已成功进入多家头部互联网及服务器厂商供应链，实现稳定批量销售，业务占比快速提升。

在对算力概念板块相关公司的调研中，业绩支撑、在手订单与业务扩张情况是机构关注的重点之一。海光信息（688041.SH）表示：截至9月末，合同负债达28.00亿元，反映客户订单需求持续旺盛；存货余额65.02亿元，前三季度公司结合市场需求变化持续增加战略备货，动态调整存货结构，芯片产品保持合理安全库存，力求库存水平与经营需求匹配。

芯原股份（688521.SH）同样受益于AI浪潮，订单饱满。公司预计2025年第三季度新签订单15.93亿元，同比大幅增长145.80%，其中AI算力相关的订单占比约65%。公司预计2025年前三季度新签订单32.49亿元，已超过2024年全年新签订单水平。