截至2025年10月17日收盘，艾为电子（688798）报收于77.87元，较上周的86.4元下跌9.87%。本周，艾为电子10月14日盘中最高价报88.66元。10月17日盘中最低价报77.52元。艾为电子当前最新总市值181.54亿元，在半导体板块市值排名76/163，在两市A股市值排名1005/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：艾为电子可转债申请获上交所受理，拟募资不超过190,132.00万元。
• 公司公告汇总：募集资金将用于全球研发中心建设及三大芯片研发产业化项目。
• 公司公告汇总：锦天城律所、中信建投证券、立信会计师均出具合规意见。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为上海艾为电子技术股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。发行人依法设立且合法存续，具备主体资格。本次发行已获董事会及股东大会批准，尚需上交所审核及中国证监会注册。发行人业务、资产、人员、财务及机构独立，内部控制健全，财务状况良好，最近三年财务报告为无保留意见。募集资金拟投向全球研发中心建设、端侧AI及配套芯片、车载芯片、运动控制芯片研发及产业化项目，符合国家产业政策。发行人及其子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚。本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定。

中信建投证券股份有限公司出具上市保荐书，认为艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过190,132.00万元，用于全球研发中心建设、端侧AI及配套芯片研发及产业化、车载芯片研发及产业化、运动控制芯片研发及产业化项目。公司主营业务为高性能数模混合信号、电源管理、信号链芯片的研发与销售，产品广泛应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域。报告期内，公司资产规模稳步增长，2025年6月末总资产504,214.35万元，归母净资产403,974.39万元。中信建投证券认为本次发行符合法律法规及相关规定，同意担任保荐机构。

中信建投证券还出具发行保荐书，确认艾为电子符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合国家产业政策。保荐人认为本次发行合法合规，同意推荐。

立信会计师事务所对艾为电子2022年度财务报表出具审计报告，认为其在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果和现金流量。关键审计事项包括存货跌价准备和收入确认。2022年末存货净额87,943.36万元，占资产总额18.60%，存货跌价准备9,681.80万元。2022年度营业收入208,952.16万元，同比下降10.21%。公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售，主要产品包括高性能数模混合芯片、电源管理芯片等。合并所有者权益合计3,535,296,702.33元。

《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的证券募集说明书（申报稿）》显示，本次发行募集资金总额不超过190,132.00万元，用于全球研发中心建设、端侧AI及配套芯片研发及产业化、车载芯片研发及产业化、运动控制芯片研发及产业化项目。公司主体及债券信用等级均为“AA+sti”。本次发行未提供担保，转股需符合科创板投资者适当性要求。存在行业周期波动、国际贸易环境、技术研发、募投项目实施及毛利率波动等风险。公司已制定填补即期回报措施，控股股东、董事、高管等作出相关承诺。募集资金将围绕主营业务投入科技创新领域。

艾为电子于2025年10月15日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海艾为电子技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕133号），上交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次发行尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。最终能否通过审核并获得注册批准及时间存在不确定性。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。公司将按规定及时披露进展，提醒投资者注意风险。

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