科创半导体强势翻红，消息面上，9月24日至26日，阿里云栖大会将在杭州举办。看点包括：

一、算力：阿里云将展示超大规模集群

二、模型：通义大模型将带来“全尺寸、全模态”的开源矩阵和最新模型发布，社区也将展示其超过7万个模型。

三、应用：前沿应用馆将展示上百家企业的Agent应用，包括机器人电力巡检和工业分拣和智能驾驶场景等。大会还将举行具身智能运动会和AI音乐节等活动。

四、智能硬件：发布AI眼镜、AIPC等新一代终端产品。

国投证券指出，2025云栖大会将围绕AGI举办超过110场聚合话题专场，提供AI超级交易市场，还将举行具身智能运动会及AI时代的飞天音乐节，有望提振终端需求。国内互联网大厂逐步适配国产芯片，资本开支有望持续增长，为国内算力产业带来需求支撑。

截至2025年9月23日 10:47，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.94%，成分股华峰测控(688200)上涨7.00%，京仪装备(688652)上涨4.70%，沪硅产业(688126)上涨4.64%，拓荆科技(688072)上涨3.51%，华海清科(688120)上涨3.14%。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨0.38%，最新价报1.07元。

科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科(688120)、中微公司(688012)、沪硅产业(688126)、拓荆科技(688072)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、华峰测控(688200)、盛美上海(688082)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比71.5%。

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