消息面上，1) 海光信息与东土科技联合发布三款工业控制器产品，性能超越海外竞品，国产化市场空间超160亿元，已签订亿级合同；2) 寒武纪获字节跳动大额芯片订单预期（26年50万颗580芯片等），受科技公司停购英伟达芯片影响，国产化替代加速，其定增募资不超39.85亿元；3) 阿里芯片业务（平头哥）进展受关注，叠加马云回归后战略调整，推动科技板块情绪升温。

截至09月18日10:13，科创芯片ETF指数（588920.SH）上涨4.07%，其关联指数科创芯片（000685.SH）上涨4.10%；主要成分股中，盛科通信上涨9.00%，中微公司上涨7.44%，海光信息上涨6.80%

券商研究方面，招商证券指出海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上，国内半导体设备厂商如北方华创、中微公司等在先进制程设备领域新品拓展和制程迭代进度明显加速，其中北方华创25H1刻蚀设备收入超50亿元，薄膜沉积设备收入超65亿元；民生证券则关注到商务部对美进口模拟芯片发起反倾销调查，认为国产模拟IC厂商将迎来替代机遇，调查涉及40nm及以上工艺的通用接口芯片和栅极驱动芯片等领域。两家机构均从不同维度印证了半导体产业链中芯片设计、制造及设备环节的结构性机会。

关联产品：

科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,机器人ETF鹏华（159278）,港股消费50ETF（159265）,港股科技ETF（159751）,科创芯片ETF指数（588920）,香港消费ETF（513590）

关联个股：

海光信息（688041）、寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、东芯股份（688110）、沪硅产业（688126）、华虹公司（688347）、晶晨股份（688099）

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