半导体上游迎来需求增量，南方基金郑晓曦深耕产业成长主线_资讯

半导体上游迎来需求增量，南方基金郑晓曦深耕产业成长主线

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2026-06-23 16:33:24

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近日京东方A在机构调研交流中发布行业核心研判，围绕行业周期、面板价格、产能稼动率等维度分享最新观点。公司指出，2026 年是全球 8.6 代 OLED 高世代产线集中投产的关键年份，对比传统6代产线，8.6代基板在车载、IT等中尺寸面板切割效率、生产成本层面具备显著优势，或将催化OLED产品在车载显示、笔记本、平板等领域渗透率快速上行，打开中尺寸显示全新增长空间。随着国内多条8.6代AMOLED产线陆续投产，车载、IT 端 OLED 需求持续放量，将直接拉动蒸镀设备、光刻、精密掩膜版、显示驱动芯片、特种电子材料等泛半导体上游环节需求释放。当前 OLED 核心生产设备、高端材料仍存在较高进口依赖，中游面板产能扩张或将倒逼上游产业链加速技术突破，半导体设备、光学配套企业有望迎来国产替代黄金窗口期。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）

南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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