截至2026年3月20日收盘，生益电子（688183）报收于82.6元，较上周的80.74元上涨2.3%。本周，生益电子3月20日盘中最高价报84.97元。3月17日盘中最低价报77.55元。生益电子当前最新总市值687.08亿元，在元件板块市值排名8/57，在两市A股市值排名278/5190。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：生益电子拟定增募资总额不超过252,950.00万元，用于AI计算HDI生产基地等项目。
• 来自公司公告汇总：募集资金用途包括补充流动资金和偿还银行贷款，金额调整为42,950.00万元。
• 来自公司公告汇总：本次发行方案调整已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：发行股票数量不超过发行前总股本的15%，采取询价方式发行，对象不超过35名。
• 来自公司公告汇总：本次发行尚需通过上交所审核及证监会注册同意，存在不确定性。

生益电子股份有限公司就2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函作出回复，本次募集资金总额不超过252,950.00万元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

公司已于2026年3月21日在上交所网站披露问询函回复报告，并于2026年3月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过调整发行方案相关议案，更新募集说明书等文件。

原募集资金总额为不超过260,000.00万元，现调整为不超过252,950.00万元；其中补充流动资金和偿还银行贷款的拟投入金额由50,000.00万元调减至42,950.00万元。此次调整不构成重大变更，已获董事会批准，无需提交股东大会审议。

本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，采取询价方式发行。

项目实施旨在提升公司在高端PCB领域的生产能力，募集资金投资项目围绕主营业务展开，符合国家产业政策和公司发展战略。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行事项尚需经上交所审核并通过，且获得中国证监会同意注册，存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

中信证券与东莞证券担任本次发行的联合保荐人，认为发行人符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法规规定的发行条件，具备持续发展能力，内核程序已通过。

华兴会计师事务所对融资规模、效益测算、经营情况等问题进行了专项回复，说明了募投项目投资构成、融资合理性、效益测算依据及业绩波动原因，并披露了财务性投资与前次募投项目进展等情况。

北京市康达律师事务所出具补充法律意见书，确认本次发行方案调整合法合规，不构成重大变更。

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