机构密集调研半导体公司
创始人
2026-02-11 10:49:46
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从机构近一个月来的调研情况看，半导体公司的调研热度居前。其中，华润微，东芯股份，神工股份的机构来访量均超过70次。从资金流向看，据Choice测算，今年以来，截至2月9日，半导体主题ETF净流入298亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入110亿元，华夏科创半导体ETF，易方达半导体设备ETF净流入均超30亿元。
长城基金经理杨维维表示，从行业景气度来看，当前半导体产业呈现结构性分化特征。存储板块处于景气高点，消费类芯片如SOC，模拟芯片等处于景气低点。从行业发展态势看，中国半导体产业的增长逻辑已跳出传统宏观周期框架，更多依赖AI技术变革与国产化的双重红利，且AI对国产半导体产业的拉动尚处早期。关注国产算力，晶圆厂扩产受益环节，军工半导体等方向。
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