光芯片行业驱动。

需求端：AI算力需求推动数据中心光模块向800G/1.6T升级，光芯片作为核心器件供需缺口显著，LightCounting预计EML和CW激光器芯片短缺将持续至2026年底。

技术端： 硅光集成技术加速渗透，CPO（共封装光学）从800G向1.6T演进，2026-2027年规模上量，带动CW光源、光器件等环节价值量提升。

国产替代：国内厂商在25G以上光芯片领域加速突破，源杰科技、仕佳光子等企业已实现批量供货，政策支持（如“东数西算”工程）进一步推动自主可控。

10、腾景科技

主营业务：精密光学元组件、光纤器件，应用于光通信、光纤激光等领域

核心亮点：六大核心技术平台覆盖光电子元器件制造，波分组件、高功率隔离器等产品市占率高

最新消息：入选 “专精特新小巨人” 企业，2025 年上半年光学元件收入占比 78.87%，光纤器件业务稳步增长

9、东田微

主营业务：精密光电薄膜元件，产品包括光通信元件、摄像头滤光片等

核心亮点：光通信元件收入占比 28.71%，ToF 镜头滤光片技术适配车载与消费电子场景

最新消息：2026 年 2 月 9 日股价涨 9.58%，收盘价 166.88 元，通信类光学元器件业务受益于数据中心光互联需求

8、华工科技

主营业务：光联接、无线联接业务，激光加工设备与光模块产品

核心亮点：依托华中科技大学技术积累，光模块业务切入北美云厂商供应链，硅光模块送样验证

最新消息：2026 年 2 月 7 日光模块抢购潮带动股价上涨，光谷产业基地产能扩张，研发投入聚焦高速率光芯片

7、中际旭创

主营业务：全球光模块龙头，产品涵盖 100G 至 1.6T 光模块，应用于数据中心与电信市场

核心亮点：谷歌、英伟达等头部客户供应商，800G/1.6T 模块市占率领先，硅光技术布局深厚

最新消息：2026 年 2 月 9 日成交额 205.66 亿元，总市值超千亿，持续受益于 AI 算力网络建设

6、新易盛

主营业务：高速光模块研发生产，覆盖 400G/800G/1.6T 等产品

核心亮点：北美云厂商核心供应商，800G/1.6T 产品需求爆发，2025 年净利预增 231%-249%

最新消息：2026 年 2 月 2 日股价涨超 11%，受益于算力投资增长，高速率产品出货量持续提升

5、天孚通信

主营业务：光器件研发制造，产品包括光收发模块、光纤连接器等

核心亮点：硅光封装技术领先，CPO 配套器件核心供应商，与国内外模块厂商深度协同

最新消息：2026 年 2 月 9 日成交额 165.68 亿元，涨跌幅 17.76%，市场关注度高

4、德科立

主营业务：光收发模块、光放大器、光传输子系统，产品应用于电信与数据中心市场

核心亮点：传输类收入占比 75.33%，CPO/OCS 概念标的，光模块技术适配 1.6T 高速场景

最新消息：所属概念板块含 “光模块 (CPO)”，2025 年上半年接入和数据类收入占比 23.54%

3、长光华芯

主营业务：高功率半导体激光芯片、光电子芯片，光通信领域布局 100G/200G EML 芯片

核心亮点：100G EML 芯片量产，200G EML 送样海外大厂，硅光与薄膜铌酸锂技术储备深厚

最新消息：2025 年营收 4.69 亿元（同比 + 71.84%），净利润扭亏为盈，光通信新业务贡献增量

2、仕佳光子

主营业务：光芯片及器件、室内光缆、线缆材料，拥有 “无源 + 有源” 双芯片平台

核心亮点：PLC 光无源芯片全球领先，硅光用 CW 光源小批量出货，EML 原型样品开发完成

最新消息：获有源光芯片专项政府补助累计 2329 万元，拟收购福可喜玛拓展产业链布局

1、源杰科技

主营业务：光芯片研发、设计、生产与销售，产品覆盖 2.5G 至 100G DFB/EML 激光器芯片等

核心亮点：国内领先 IDM 模式光芯片厂商，数据中心类收入占比超 50%，客户覆盖中际旭创等头部模块厂商

最新消息：2025 年净利润 1.75-2.05 亿元（扭亏为盈），融资余额 8.52 亿元，获机构重仓