截至2025年12月29日 10点46分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.19%。成分股方面涨跌互现，天岳先进领涨5.66%，中芯国际上涨2.41%，华海诚科上涨1.28%；新益昌领跌4.98%，芯源微下跌2.23%，拓荆科技下跌1.88%。科创半导体ETF（588170）下跌0.39%，盘中溢价频现，上一交易日获资金加仓9198万元。

截至2025年12月29日 10点47分，中证半导体材料设备主题指数下跌0.35%。成分股方面涨跌互现，天岳先进领涨5.60%，联动科技上涨4.58%，长川科技上涨1.78%；晶瑞电材领跌2.87%，上海新阳下跌2.38%，芯源微下跌2.14%。半导体材料ETF（562590）下跌0.79%，盘中溢价频现，上一交易日获资金加仓1651万元。

早盘算力芯片概念拉升，消息面上，芯原股份12月27日晚公告，2025年10月1日至2025年12月25日，公司新签订单24.94亿元，较去年第四季度全期大幅增长129.94%，较今年第三季度全期进一步增长56.54%，再创历史单季度新高。

招商证券指出，AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，展望26-27年国内存储及先进制程扩产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益；国产算力需求展望积极向好，摩尔和沐曦25年营收实现高增速；存储板块价格持续上涨，大厂预计Q4业绩趋势向好，考虑到明年位元产出有限，仍存在结构性机会；AI端侧芯片各厂商新品迭代和量产节奏仍在推进。建议关注受益于存储扩产周期的设备、需求持续向好的算力及代工等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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