本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核同意,强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“强一股份”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年12月30日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网:https://www.cnstock.com;中证网:https://www.cs.com.cn;证券时报网:https://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:http://www.jjckb.cn;金融时报网:https://www.financialnews.com.cn;中国日报网:https://www.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:强一股份

(二)扩位简称:强一股份

(三)股票代码:688809

(四)首次公开发行后总股本:12,955.9300万股

(五)首次公开发行股票数量:3,238.9882万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期主要为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。除上述锁定之外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,以及持股高级管理人员亦自愿出具延长锁定的承诺,详见上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”相关内容。

本公司发行后公司总股本为12,955.9300万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为2,435.3009万股,占发行后总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业及同行业可比公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码:C39),截至2025年12月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为57.92倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至北京时间2025年12月16日(T-3日)。

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径:2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入造成;

注3:FORMFACTOR对应各指标以美元计价,TECHNOPROBE对应各指标以欧元计价,精测对应各指标以新台币计价。

本次发行价格85.09元/股对应的市盈率为:

1、35.47倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、36.42倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、47.29倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、48.55倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

上述市盈率均低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:强一半导体(苏州)股份有限公司

法定代表人: 周明

地址: 苏州工业园区东长路88号S3幢

联系人: 董事会秘书处

联系电话: 0512-80168808

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 刘成

地址: 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人: 股权资本市场部

联系电话: 010-56051630、010-56051633

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2025年12月29日

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司