今日（12月1日），A股市场存储芯片板块走强，其中，科翔股份20CM涨停，航宇微涨超14%，北京君正涨超13%，雷科防务10CM涨停，国科微涨超8%，华润微涨超7%，利尔达涨超6%，兆易创新涨超4%。

消息面上，美国戴尔公司表示，当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。

2025年我国芯片设计业规模同比增长29.4%，2006-2025年CAGR为19.6%。有产业报告数据显示，预计2025年我国芯片设计业销售额为8357亿元，同比增长29.4%；2006-2025年CAGR为19.6%，也是唯一自有统计数据以来没有出现过衰退的细分产业领域，在AI和电动汽车发展的背景下，不排除在2030年前规模达到和超过1万亿元。

江海证券指出，作为算力的基石，人工智能芯片的性能直接决定了AI模型的水平乃至未来经济的格局。在AI基建持续投入与自主可控战略重要性日益凸显的双重驱动下，我们预计国产人工智能芯片将迎来广阔的市场空间。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括寒武纪、中芯国际、海关信息、豪威集团、北方华创、兆易创新、澜起科技、华虹公司、紫光国微、瑞芯微。

截至2025年11月30日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值较前一日上涨1.28%，自2024年5月成立以来的收益率已超100%。

AI驱动下，存储行业正迎来新一轮大周期，当前存储器市场处于需求、产能与库存三类周期嵌套的关键节点，新兴技术推动的产品升级持续催生存储需求，而AI引发的数据爆炸性增长正成为本轮周期的核心驱动力。随着大模型广泛采用思维链机制及多模态内容普及，数据存储单位从KB向TB乃至EB跃迁，显著提升存储器价值量和市场规模。

东莞证券表示，展望2026年，人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益。一方面，关注AI带来的半导体硬件增量机遇，另一方面，关注外部限制之下算力、存储、设备等环节的国产替代进程。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

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