光模块/PCB市场多空因素交织_资讯

光模块/PCB市场多空因素交织

创始人

2025-11-30 00:05:38

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近日光模块、PCB行情波动，昨天大涨今日偃旗息鼓。光模块行业基本面优秀，市场预期到2027 - 2028年仍有可观增速，当前部分企业估值不算贵。但下半年以来，AI泡沫担忧渐起，一是AI应用发展未跟上，“烧钱”模式受质疑；二是AI芯片寿命存争议，若仅2 - 3年，大厂高投入难持续。全球对AI从强烈看多转向“谨慎看多”。产能方面，PCB新增产能投入大，光模块虽无扩产规模数据，但多家企业新技术产品陆续推出。需求上，谷歌TPU芯片带来光模块增量。光模块博弈的是AI有无泡沫，具象为英伟达股价走势，资金选择已非基于价值，而是方向抉择。

股票名称 ["中际旭创","新易盛"]
板块名称 ["光模块","PCB"]
光模块、AI泡沫、产能扩张
看多看空内容既提到光模块等行业基本面优秀，市场空间有增长预期且当前估值不算贵，以及谷歌给光模块带来增量需求等看多因素；又指出AI应用发展未跟上、AI芯片寿命存疑、全球对AI从强烈看多转向谨慎看多、产能扩张等看空因素，多空因素交织，所以对A股看法为中性。

和讯自选股写手

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