和讯投顾李景峰：AI泡沫话题不太确切，上游芯片等涨多预期高
创始人
2025-11-19 11:09:16
0次
11月19日，和讯投顾李景峰称，昨天美股下跌，但中概股上涨，有个细节值得关注。资金正向AI应用迁徙。昨晚英伟达回调，而走强的中概股如百度、爱奇艺、阿里、网易等，均为平台型企业，且业绩增长得益于AI应用，像百度刚公布业绩增长，AI业务增速超50%。同时，谷歌推出大模型，在AI应用领域取得突破性进展。此外，前两天巴菲特加仓谷歌，看重的正是AI应用未来放量的预期。
这些事件表明，上游硬件的英伟达在回调，而中游的大模型和下游的应用在走强。需注意今晚英伟达财报情况，其在财报披露期前已回调，说明原有预期降低。根据事件驱动分析原理，若原有预期高，利好利空事件易引发大跌；若原有预期低且达重要支撑位，即便业绩不佳，负向影响也可能不大。
另外，若英伟达业绩不佳，可能说明美国数据中心建设滞后、速度慢，或因缺电，这反而对AI电力方向是潜在加分项。若业绩好，则能打消人们对AI泡沫的言论。不过，AI泡沫话题不太确切，上游芯片等涨多预期高，但中游下游业绩才刚开始，何谈泡沫。因此，接下来倾向于认为四季度机构资金更可能针对AI应用这条线索，寻找继续关注的窗口期。
相关内容
热门资讯
西创尼克取得网络电源连接器专利...
国家知识产权局信息显示，宁波西创尼克电子科技股份有限公司取得一项名为“一种网络电源连接器”的专利，授...
合创智控取得防水电源盒专利，具...
国家知识产权局信息显示，广东合创智控科技有限公司取得一项名为“一种防水电源盒”的专利，授权公告号CN...
阳光电源申请微电网系统控制专利...
国家知识产权局信息显示，阳光电源股份有限公司;阳光电源（深圳）有限公司申请一项名为“微电网系统、控制...
【亲测】国产大品牌MOS管替代...
行业痛点分析 在当前国产大品牌替代MOS管领域，技术挑战主要集中在以下几个方面： 技术成熟度不足：尽...
江苏国网自控取得高电压整流柜母...
国家知识产权局信息显示，江苏国网自控科技股份有限公司取得一项名为“一种高电压整流柜母线温度监测装置”...
三相稳压器厂如何满足多领域电源...
三相稳压器厂的基本情况 三相稳压器厂在电源设备制造领域扮演着重要角色。这些厂家专注于生产各类稳压器，...
全球芯片巨头涨价函今日生效，半...
4月1日早盘，在中东局势释放缓和信号之下，亚太股市迎来二季度“开门红”。截至发稿，半导体设备ETF招...
【ETF动向】4月1日科创半导...
证券之星消息，4月1日，科创半导体ETF华夏基金（588170）涨2.21%，成交额8.42亿元。当...
港股开盘丨恒生指数跌0.16%...
恒生指数跌0.16%，恒生科技指数跌0.49%。半导体板块活跃。哔哩哔哩、阿里巴巴、小米集团跌幅靠前...
初灵信息取得交换芯片专利提升网...
国家知识产权局信息显示，杭州初灵信息技术股份有限公司取得一项名为“交换芯片”的专利，授权公告号CN1...