根据市场公开信息及10月31日披露的机构调研信息，知名私募大朴资产近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）中航光电 （上海大朴资产参与公司业绩说明会&进门财经网络直播&电话会议）

调研纪要：公司需要更精确的成本核算支撑产品报价和项目决策。民用业务确定性强，第四季度环比有望改善。三季度毛利率下降因结构变化和原材料涨价。防务业务将聚焦新质新域领域。数据中心提供电源、液冷、高速等整体解决方案。金价上涨影响防务毛利率约1%-2%。量子计算方面与头部客户科研合作。新能源汽车业务同比增速超50%，高压连接器份额高。国际化坚定推进，在电动汽车、储能、医疗等领域取得进展。

2）凯格精机 （大朴资产参与公司特定对象调研&电话会议）

调研纪要：公司前三季度营收77,492.44万元，同比增长34.21%；归母净利润12,125.70万元，同比增长175.35%。Q3单季营收32,130.63万元，同比增长47.40%，利润创历史新高。营收增长主因锡膏印刷设备验收增加，受益于AI服务器、消费电子复苏及新能源车电子化带来的SMT设备需求上升。设备需求向高端化发展，源于元器件小型化、高价值产品对良率要求高及高端场景扩张。合同负债创历史新高，后续业绩具韧性。研发投入持续，截至2025年6月30日获专利285项、软著30项。2025年10月16日向69名核心技术人员授予58.39万股限制性股票。PCB下游应用中消费电子占33%，网络通信与汽车电子各占约20%。

机构简介：

上海大朴资产管理有限公司，创立于2012年1月。大朴资产的投资团队均来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格。公司秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。

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