央广网北京10月27日消息（记者 齐智颖 实习记者 刘子瑶）上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”，688538.SH）于近日向香港联交所更新递交了在港交所主板挂牌上市的申请，并于同日刊登了相关更新文件，中金公司为独家保荐人。

招股书显示，此次和辉光电IPO募资主要用于：公司第6代AMOLED生产线的技术升级；新型AMOLED显示面板产品的研发，主要包括就设备治具、人员薪金及其他研发投资相关的付款；偿还公司的部分有息银行借款及其他借款；营运资金及一般公司用途。

根据和辉光电2月21日发布的公告，该公司为加快国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力，提升高端AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市。

根据招股书，和辉光电成立于2012年，定位为AMOLED半导体显示面板制造商，长期专注研发和生产真实色彩、卓越视觉体验和低功耗的AMOLED半导体显示面板。2020年4月，该公司改制为股份有限公司；2021年5月，该公司于上交所科创板上市。

根据招股书引用的灼识咨询的资料，2024年，按销售量计，和辉光电位列全球第三、中国第一。在特定细分领域，2024年，按销售量计，该公司在平板、笔记本计算机领域稳居全球第二、中国第一，在所有本土厂商中的市场份额达到63.4%；在车载显示领域，该公司位居全球第四、中国第二；在智能穿戴领域，该公司排名全球第四、中国第三；在智能手机领域，该公司排名全球第七、中国第五。

在面板设计及制造领域，和辉光电已开发18大类AMOLED核心技术，涵盖柔性显示、Hybrid设计技术、LTPO、高刷新率与高分辨率、低功耗等前沿方向。截至2025年6月30日，该公司于中国、美国、韩国、日本、欧洲和中国台湾地区等主要地区累计获得1249项授权专利，包括158项该公司认为对业务运营具有重大影响的专利，以及872项发明专利。

在业绩方面，2022-2024年以及2025年上半年（以下简称“报告期内”），和辉光电的收入分别为41.91亿元、30.38亿元、49.58亿元及26.7亿元；毛损率分别为24.3%、78.4%、30.9%及14.8%；净亏损分别为16.02亿元、32.44亿元、25.18亿元及8.4亿元。对此，该公司表示，2023年毛损率同比大幅增长主要归因于公司若干产品的价格受到了所处行业内AMOLED半导体显示产品平均价格下跌的影响，而有关下跌主要由于全球经济状况和市场竞争的影响导致消费电子行业的市场需求下降。

和辉光电表示，公司收入主要来自销售AMOLED半导体显示产品，一小部分收入来自其他业务板块，例如该公司提供的技术服务。报告期内，销售AMOLED半导体显示产品产生的收入分别为41.5亿元、30.07亿元、48.17亿元以及25.97亿元，占同期总收入的99%、98.9%、97.2%以及97.3%。

在客户方面，招股书显示，和辉光电客户集中度较高。报告期内，该公司来自五大客户的收入分别为31.03亿元、23.88亿元、40.42亿元及21.98亿元，分别占同期总收入的74%、78.6%、81.5%及82.3%；来自最大客户的收入分别为16.23亿元、10.95亿元、21.44亿元及12.65亿元，分别占同期总收入的38.7%、36%、43.2%及47.4%。

在股权结构方面，根据和辉光电2025年半年报，上海联和投资有限公司持股58.35%，为该公司控股股东；上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股11.11%。