中国AI供应链迎来重估？花旗看好：光模块>PCB> AI服务器
创始人
2025-10-27 18:08:05
0次
据追风交易台消息，花旗银行分析师最新发布的中美欧投资者路演反馈报告，汇总了过去两周与49家机构投资者的交流成果，报告显示,长线投资者对中国科技股兴趣明显上升，市场焦点集中在AI供应链。
花旗明确给出AI供应链投资优先级：光模块(具有scale-up机会)>PCB板块>AI服务器需求增长的ODM厂商。
报告具体指出:
2027年高速光模块存在潜在上行空间,主要由尚未定价的扩展机会驱动。PCB供应紧张状况可能在2026年持续，其中最激进的厂商(如胜宏科技)可能从ASIC获得额外需求，同时在英伟达供应链中保持稳固地位。
关于中国AI资本开支，投资者关注阿里巴巴数据中心10倍扩容所需投资规模、AI芯片供应能力以及AI投资货币化路径。
报告指出,7纳米等效晶圆产能应能支撑2026年本土AI芯片需求(即使需求量较2025年翻倍)。在AI货币化方面,投资者普遍认同ToC领域难以变现，ToB主要针对中小企业的软件产品。此外，智能眼镜作为AI边缘设备的投资兴趣亦在上。
相关内容
热门资讯
启绩科技申请PCB成本与性能多...
国家知识产权局信息显示，启绩科技（广东）有限公司申请一项名为“PCB成本与性能的多目标优化方法及系统...
苏州晓屿科技取得高韧性柔性电路...
国家知识产权局信息显示，苏州晓屿科技有限公司取得一项名为“一种高韧性柔性电路板覆膜结构”的专利，授权...
天通股份加码电子材料布局 铌酸...
上证报中国证券网讯（记者 操子怡）近期，天通股份股价持续走强，自8月4日以来累计涨幅超过50%。近年...
海信冰箱申请风机控制电路及电器...
国家知识产权局信息显示，海信冰箱有限公司申请一项名为“风机控制电路及电器”的专利，公开号CN1225...
华测光电取得便于校准的光电传感...
国家知识产权局信息显示，扬州华测光电技术有限公司取得一项名为“一种便于校准的光电传感器”的专利，授权...
河北远江仪器仪表科技申请具有力...
国家知识产权局信息显示，河北远江仪器仪表科技有限公司申请一项名为“一种具有力学传感器的物联网垂直螺翼...
民德电子(300656)6月3...
证券之星消息，近日民德电子披露，截至2026年6月30日公司股东户数为1.28万户，较3月31日减少...
安科瑞取得强弱电隔离电力电子调...
国家知识产权局信息显示，江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞电气股份有限公司、江苏安科瑞微电网研究院有...
群福电子取得晶圆研磨装置及设备...
国家知识产权局信息显示，群福电子科技（上海）有限公司取得一项名为“一种晶圆研磨装置及晶圆研磨设备”的...