大家好，我是帮主郑重，刚盯着盘面收完尾，这屏幕上的红色看得人心里亮堂。沪指今天涨了1.18%，眼看就要摸到4000点，创下10年新高，成交额更是冲到2万3千多亿，比昨天多了3600亿，这增量资金进场的架势很明显。

中午有圈里朋友问我，存储芯片是不是疯了？江波龙、兆易创新这些票都创历史新高了，连带着小金属、算力硬件也跟着涨。其实这事儿不是突然爆发的，我跟这行20年，太懂这种周期股的脾气。前两年存储芯片还因为库存高企跌得没人问，现在供需彻底反转了——全球龙头都在减产去库存，AI服务器又拼命抢产能，Open AI一个月就要买走全球一半多的DRAM晶圆，再加上消费电子也回暖了，这供需一紧，行情自然就来了。更关键的是国产替代有了突破，像长江存储的技术都被三星用上了，这背后的增量空间才是长期机会。

不过热闹归热闹，咱们得清醒看。今天虽然3300多只股上涨，但北证50还在跌，游戏、风电这些板块也调整得厉害，说明市场还是结构性行情，不是普涨狂欢。而且沪指逼近4000点这个关键位置，肯定会有分歧，毕竟不少人还没从之前的震荡里缓过来，这种有分歧的上涨，反而更符合慢牛的节奏。

再说说明天怎么操作，我还是坚持中长线的思路。首先仓位别太满，保持在6到7成比较稳妥，留些现金应对波动。重点还是看有产业逻辑的方向，存储芯片里别追已经涨上天的，可着那些有技术突破的细分领域看，比如搞混合键合技术的，这可是突破摩尔定律的关键，长期有看头。小金属和算力硬件可以顺着这条线找补涨机会，毕竟AI和高端制造的需求摆在这里。

至于风险，明天得盯着3930点的支撑位，要是跌破了可能会有回调。还有4000点关口压力不小，那些涨得急的题材股别盲目追，像今天调整的游戏、风电板块，短期还没看到反转信号，先别急着抄底。

总的来说，今天这根放量阳线打底很扎实，中美磋商有共识，央行也在放流动性，大环境是友好的。但记住，咱们做中长线的，不赚朝夕的钱，盯着产业趋势和公司基本面，比天天追热点踏实多了。明天就看量能能不能稳住，稳住了行情还能往前走，咱们边走边看。收起