9月12日盘中，储能、核电、光伏、风电等板块的部分个股大幅拉升。截至收盘，赢合科技、卧龙电驱、嘉泽新能、德明利、科华数据、嘉泽新能、兆新股份等多只个股涨停，罗博特科、科林电气等个股也有不错表现。

盘面上，有两大利好刺激：

9月12日，国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。

另外，工信部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。其中提到，加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设。积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发。稳步推进核电开发，积极安全有序推动一批沿海核电项目核准建设。

后市如何演绎？

储能方面，中信证券研报指出，欧美需求高景气与产业供给优化、价格回升共振，储能行业迎来基本面拐点，逐渐走出长期通缩局面，前期低迷的储能板块受益流动性轮动修复。当前储能行业2026年PE集中在15-20倍区间，安全边际较高。

光伏行业方面，华创证券发布研报称，抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长，下半年装机增速预计放缓，但整体来看全年有望在高基数下延续增长。目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下，市场风险偏好有所回升，建议关注盈利修复、经营稳健的龙头公司。

中信证券表示，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧结构性改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。