截至2025年8月26日 10点00，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.42%。成分股方面涨跌互现，安集科技领涨3.32%，耐科装备上涨1.38%，华峰测控上涨1.15%；京仪装备领跌5.01%，神工股份下跌4.07%，芯源微下跌2.93%。科创半导体ETF下跌0.99%，最新报价1.2元。拉长时间看，截至2025年8月25日，科创半导体ETF近1周累计上涨7.80%。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手5.3%，成交2353.75万元。昨日，科创半导体获得资金流入超4100万元，规模方面，科创半导体ETF近3月规模增长1.87亿元，实现显著增长。份额方面，科创半导体ETF近3月份额增长1.00亿份，实现显著增长。

消息面上，拓荆科技8月25日公布2025年半年度报告。财报显示，拓荆科技2025年上半年实现营业收入19.54亿元，同比增长54.25%；归母净利润0.94亿元，同比下降26.96%；归母扣非净利润0.38亿元，同比增长91.35%。关于收入变化，拓荆科技在公告中表示，公司产品竞争力持续提升，先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段。基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack、ACHM及PECVD Bianca等先进工艺设备陆续通过客户验收，量产规模不断增加，ALD设备持续扩大量产规模，业务增长强劲。

浙商证券认为，半导体设备是半导体产业链的基石，在AI浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振，推动半导体设备板块业绩超预期。半导体设备行业马太效应极强，建议一方面把握住龙头企业的成长确定性，一方面可以关注国产化率较低，成长空间较大的细分领域龙头企业。核心受益环节包括半导体前后道设备、设备零部件企业。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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