早盘，AI芯片板块表现活跃，截至发稿，科德教育、云天励飞-U20CM涨停，艾布鲁涨超17%，利尔达涨超13%，海光信息涨超8%，禾盛新材、寒武纪-U涨超7%，铂科新材、航锦科技、罗普特涨超6%，安路科技、北京利尔涨超5%，炬芯科技涨超4%，瑞芯微、澜起科技、瑞晨环保涨超3%。

消息面上，DeepSeek于8月21日正式发布DeepSeek-V3.1，使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，这是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片，助力国产算力生态加速建设。

此外，高盛上调寒武纪目标价50%至1835元。寒武纪2024年实现营收11.7亿元，同比增长65.56%，今年第一季度营收更是激增至11.1亿元，同比增长超42倍。公募基金认为，在供给端受制于中美科技竞争背景下，国产AI芯片的替代需求迫切，寒武纪作为上市公司在国内算力芯片中的卡位相对领先。

根据德勤中国发布的《技术趋势2025》报告显示，预计2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元。同时，国内云厂商对AI芯片国产化率的诉求也在提升，为本土AI芯片需求带来了共振。

影响板块分析：

芯片设计板块：国产AI芯片设计企业将直接受益，包括训练芯片和推理芯片设计公司，有望获得更多市场份额和发展机遇。

半导体制造板块：随着国产AI芯片需求增长，晶圆代工、封装测试等制造环节将迎来新增产能需求，带动产业链发展。

云计算服务板块：云服务商对AI芯片需求持续增长，国产替代进程加速将为相关企业带来新的业务增长点。

应用场景板块：终端AI应用加速落地，智能终端、工业视觉等领域的企业将受益于国产AI芯片的发展。

重点公司介绍：

寒武纪：专注于人工智能芯片研发，新一代智能处理器针对大模型训练推理场景进行优化，在编程灵活性、性能等方面具有竞争优势。

海光信息：主营高端处理器研发，在服务器芯片领域具有技术积累，正积极布局AI芯片市场。

澜起科技：在内存接口芯片领域处于领先地位，同时布局AI加速器芯片，具备较强研发实力。

瑞芯微：AIoT产品线布局完善，上半年实现净利润5.31亿元，同比增长190.61%，在汽车电子、工业应用等重点领域持续扩张。

来源：金融界