AI推理芯片打开市场空间 PCB概念震荡反弹南亚新材涨近15%_资讯

AI推理芯片打开市场空间 PCB概念震荡反弹南亚新材涨近15%

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2026-03-25 04:34:22

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3月24日，午后PCB概念震荡反弹，南亚新材（688519.SH）涨近15%，金安国纪（002636.SZ）一度冲高逼近涨停，逸豪新材（301176.SZ）、生益电子（688183.SH）、方邦股份（688020.SH）、强达电路（301628.SZ）、方正科技（600601.SH）等跟涨。

消息面上，分析师郭明錤最新供应链调查，英伟达已与PCB厂商就下一代覆铜板(CCL)材料M10启动测试，目标应用涵盖Rubin Ultra及Feynman平台的正交背板与交换刀片主板。

机构指出，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，对高阶PCB的需求将呈现井喷态势。将进一步加剧高阶HDI和高层数PCB的供不应求，推动整个PCB产业链进入新一轮的扩产和升级周期。

中信证券研报称，2026年初以来PCB板块相对滞涨，除算力/人工智能整体beta偏弱外，我们认为市场担忧主要集中在应用拓展扰动、升规升阶延后、业绩兑现滞后、材料涨价影响等方面。但我们强调AI PCB行业底层的增长逻辑并未改变且在不断强化，我们对市场担忧方向均持相对乐观观点，且后续板块存在密集潜在催化，明后年的增量能见度在持续提升；同时业绩及估值视角来看，龙头厂商的业绩预期整体仍在逐步获得兑现，估值水平则存在进一步上修空间，当前时点我们坚定看好PCB板块后续的上行动能。

市场板块材料业绩反弹震荡南亚新材概念应用方邦股份方正科技逸豪新材金安国纪

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